CRM Document

Tài liệu hệ thống Odoo CRM phục vụ cho việc Pre-Sale bao gồm: Tạo Lead/ Deal/ Contact theo dõi và quản lý Lead/Deal/Contact của Khách hàng để chuyển đổi thành các Enrollment. Để nắm rõ quy trình và thao tác trên hệ thống Odoo, các bạn tham khảo quy trình từ Lead - Deal - Enrollment theo hình bên dưới bằng cách bấm vào các nút đánh số thứ tự tương ứng với các bước bên dưới:

Các định nghĩa trên Odoo:
- Leads: Là các data thô chứa các thông tin khách hàng: Tên khách hàng, Mobie, Email,... được up lên hệ thống qua các nguồn khác nhau.
- Campaign: Là các chiến dịch tạo ra để phân loại Leads/ Deals
- Deal: Là các data Lead được convert lên thành Deal hoặc khách hàng Walk-in tới trung tâm.
-

1. Hướng dẫn đăng nhập hệ thống Odoo

2. Hướng dẫn tạo Lead

3. Hướng dẫn tạo Deal lẻ

4. Hướng dẫn tạo Contact Student và Parent

5. Hướng dẫn tạo Lead/Deal/ Contact mới từ Master Search

6. Hướng dẫn sử dụng Master Search

7. Hướng dẫn cách close Lead và Deal

8. Hướng dẫn Book PT/Cancel PT Offline

9. Hướng dẫn Book PT/Cancel PT Online

10. Hướng dẫn Convert cho học viên New

11. Hướng dẫn Convert học viên có thông tin trên hệ thống

12. Hướng dẫn Convert hệ thống báo trùng với học viên trên hệ thống